• Berkshire Hathaway vừa kiếm được khoảng 800 triệu USD từ lần ra mắt thị trường của Snowflake, bất chấp việc Warren Buffett ác cảm với IPO.

  • Nhiều người suy đoán rằng các trung tá của Buffett là Todd Combs và Ted Weschler đã dàn dựng vụ cá cược Snowflake. 

  • Nhà đầu tư giá trị huyền thoại đã không đầu tư vào một công ty đại chúng mới kể từ khi Ford IPO vào năm 1956.

Warren Buffett, người tiên phong trong việc đầu tư mua và nắm giữ, vừa kiếm được khá nhanh hàng tỷ đô la từ một loại hình đầu tư mà ông từng chế giễu.

Warren Buffett không kiếm tiền bằng cách dự đoán những điều xảy ra trong ngắn hạn

Berkshire Hathaway đã mua cổ phiếu Snowflake trị giá 250 triệu USD với giá IPO và thêm 4,04 triệu cổ phiếu từ một cổ đông khác với giá chào sàn. Cổ phiếu của Snowflake đã tăng 111% lên khoảng 253,93 USD khi ra mắt thị trường vào thứ Tư, đẩy cổ phần của Berkshire lên khoảng 1,55 tỷ USD từ khoảng 730 triệu USD dựa trên mức giá IPO là 120 USD mỗi người. Đó là lợi nhuận giấy hơn 800 triệu đô la trong ngày đầu tiên.

Với mức cao nhất trong phiên giao dịch của Snowflake là 319 USD, doanh thu trong một ngày của Berkshire sẽ đạt 1 tỷ USD.

Tuy nhiên, khoản đầu tư Snowflake đặc biệt không phù hợp với “Nhà tiên tri của Omaha”, người đã lên tiếng về sự chán ghét của mình khi mua các công ty trong thời gian họ ra mắt thị trường.

Nhà đầu tư giá trị huyền thoại đã không đầu tư vào một công ty mới đại chúng của Mỹ kể từ khi Ford IPO vào năm 1956. Nhiều người suy đoán rằng các trung úy của Buffett là Todd Combs và Ted Weschler đã dàn dựng vụ cá cược Snowflake.

Buffett có một lịch sử lâu dài trong việc tránh chào bán cổ phiếu mới. Trong một cuộc phỏng vấn với CNBC năm 2019, khi được hỏi liệu ông có kế hoạch mua  đợt IPO được mong đợi rất cao của  Uber hay không , Buffett trả lời: “Trong 54 năm, tôi không nghĩ Berkshire đã mua một đợt phát hành mới”.

“Ý tưởng nói rằng nơi tốt nhất trên thế giới mà tôi có thể đặt tiền của mình là nơi có tất cả các ưu đãi bán hàng, hoa hồng cao hơn, tinh thần động vật đang tăng lên, điều đó sẽ tốt hơn 1.000 thứ khác mà tôi có thể mua ở đó là không có sự nhiệt tình tương tự. … Chỉ là không có ý nghĩa gì, ”anh nói thêm.

Buffett trước đây cho biết các nhà đầu tư thường mua vào một đợt IPO vì sự cường điệu liên quan đến họ và vì họ muốn bắt kịp những người khác đang làm giàu, và đó không phải là cơ sở hợp lý để đầu tư.

Trong cuộc họp cổ đông thường niên năm 2012, nhà đầu tư tỷ phú cho biết ông đã cố gắng “tránh xa” những người mới tham gia thị trường đại chúng.

“Ý tôi là, ý tưởng, rằng ai đó đang đưa thứ gì đó ra thị trường ngày hôm nay, một người bán có quyền lựa chọn thời điểm đưa ra thị trường và rằng sự bảo mật đó, nơi sẽ có rất nhiều tiếng ồn kết nối với nó, sẽ Bạn biết đấy, trở thành thứ rẻ nhất để mua trong số hàng nghìn hàng nghìn hàng nghìn doanh nghiệp trên thế giới là điều vô nghĩa, bạn biết đấy, ”Buffett nói.

‘Mọi người trúng xổ số mỗi ngày’

Các nhà đầu tư giá trị lâu năm chỉ bỏ ác cảm thông thường của mình đối với cổ phiếu công nghệ trong những năm gần đây dưới ảnh hưởng của các cấp tá của mình. Cổ phần khổng lồ của Apple của Berkshire – hiện chiếm khoảng 40% danh mục đầu tư cổ phần – đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp tập đoàn vượt qua cuộc khủng hoảng coronavirus trong năm nay.

Động thái đầu tư vào Snowflake có thể là nỗ lực của Berkshire để có được đứa con cưng công nghệ tiếp theo sau khi bỏ lỡ sự phát triển bùng nổ của ngành trong nhiều năm.

Các  Renaissance IPO ETF , theo dõi mới được công ty đại chúng, tăng gần 60% trong năm nay, sau khi một nửa đầu thô năm 2020 do Covid-19. ETF đã trở lại gần 35% vào năm 2019, đánh bại thị trường rộng lớn hơn. Lyft ,  Peloton ,  Beyond Meat,  SmileDirectClub  và  Zoom  đều đã công khai trên Nasdaq vào năm 2019.  Uber,  Pinterest , Chewy và  Levi Strauss  đã công khai trên NYSE vào năm ngoái.

Tại cuộc họp thường niên năm 2016 của Berkshire, Buffett đã so sánh việc đầu tư vào IPO với việc mua xổ số. “Bạn không phải thực sự lo lắng về những gì thực sự đang diễn ra trong các đợt IPO. Sau đó, mọi người trúng xổ số mỗi ngày, ”ông nói.

Công ty đầu tư mạo hiểm Sutter Hill Ventures, nhà đầu tư sáng lập tại Snowflake, không hề thua kém khi đây là đợt IPO đầu tiên mà Buffett đã chọn trong hơn nửa thế kỷ qua.

“Warren Buffett là nhà đầu tư vĩ đại nhất hành tinh và chúng tôi rất khiêm tốn trước thực tế là Berkshire đang đặt cược vào Snowflake. Chúng tôi sẽ làm việc chăm chỉ để làm cho nó xứng đáng với sự đánh cược đó, ”giám đốc điều hành Sutter Hill Mike Speiser cho biết trên“ Báo cáo giữa giờ ” của CNBC vào thứ Tư.

Nguồn: CNBC